EL BNA CIERRA EL 2017 CON UN CRECIMIENTO DE CARTERA DEL 90%, CON UNA
NUEVA ACELERACIÓN EN LOS PRÉSTAMOS EN EL 4TO TRIMESTRE.
Si bien el 3er trimestre ya evidenciaba una
importante aceleración en el ritmo de
colocación de créditos al sector privado no
financiero, el 4to trimestre traccionó aún
más fuertemente sobre los resultados.
Prueba de ello es el ritmo de expansión
mensual que registró el saldo promedio
en dicho período, promediando 8,2%,
mientras que en el 3er trimestre este
guarismo fue 6,9% y un trimestre atrás 3,1%.
Esta expansión de los préstamos al sector
privado constituye el mejor indicador a la
hora de medir la consolidación del BNA como
líder en el mercado. Dos datos son
contundentes. En primer lugar, el dinamismo
del 3er trimestre – y especialmente del 4to –
permitieron que se finalizara el año con un
saldo de préstamos de $ 213.268 millones,
reflejando una expansión en la cartera del
BNA correspondiente al sector privado no
financiero del 90% respecto de diciembre
del año previo. Hace muchos años que el
BNA no registraba semejante incremento en
la cartera de préstamos.
Consecuentemente, se cristalizó un fuerte
incremento en la participación del BNA en el
sistema financiero, con una participación
del 13,58% en el sistema, el guarismo más
alto desde inicios de 2015.
Lo destacable es que este aumento se logra
tanto en la banca de personas, especialmente hipotecarios, como en empresas, fundamentalmente PyMEs.
En el mes de diciembre se alcanzó un nuevo hito para los créditos hipotecarios, cuando más de 5.100
familias cumplieron el sueño de contar con una casa propia. Al lanzarse las líneas hipotecarias y
potenciarlas con la incorporación de la modalidad UVA y sumando PROCREAR, la meta en un principio
fue de 3.000 escrituras mes. Sin embargo, la agilización de los trámites mediante la gradual
automatización del proceso permitió lograr este nuevo récord.
Un dato es clave: sólo en el último trimestre se concretaron más operaciones que en todo el resto
del año. En el 4to trimestre se otorgaron 13.190 créditos, mientras que en enero-septiembre dicha cifra
ascendió a 13.058.
De esta forma, el BNA cierra 2017 con 26.248 créditos hipotecarios otorgados, frente a los 5.935
entregados en 2016.
Saldo de préstamos al Sector Privado No Financiero
(en millones de $)
Participación del BNA en préstamos al SPNF sobre el total del
sistema (%)
Evolución del otorgamiento de créditos hipotecarios
(cantidades y valores)
Informe de Gestión BNA
4to Trimestre 2017
Si la medición se realiza en montos, el BNA finalizó el año con poco menos de $32.000 millones
desembolsados, multiplicando casi por 8 los valores ejecutados en 2016.
Es importante destacar la aceleración de los
créditos PROCREAR en este último
trimestre, contribuyendo con 20% del total
de escrituras otorgadas en dicho período
(2.650 operaciones por $ 2.615 millones).
Cabe señalar que ante las fluctuaciones en el
tipo de cambio se brinda como posibilidad un
trámite de excepción para la ampliación de la
afectación de ingresos en un 5% o bien la
extensión del plazo de la operación a 40 años.
Por el lado de la oferta, en el marco de la
línea para constructoras y desarrolladoras
inmobiliarias, en el 4to trimestre se aprobaron otros 5 proyectos para la construcción de 267 viviendas
sobre 26.904 m2 en las Provincias de Chubut, Jujuy y Córdoba. Actualmente se encuentran en análisis
otros 40 proyectos por $4.100 millones, con distinto grado de avance.
Novedades: se flexibilizarán las condiciones de la reglamentación vigente, por ejemplo, eliminando la
obligatoriedad de constituir un seguro caucionado a favor del banco que avale la construcción de las
unidades funcionales proyectadas (no disponible en el mercado local aún).
Si bien 2017 estuvo signado como el año de los créditos para procurar el acceso a la vivienda, fueron
igual de importantes los logros en materia de financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas
(MiPyMEs), otro de los pilares que demarca la Carta Orgánica del banco.
El balance del año muestra que el financiamiento destinado a este segmento se duplicó en 2017,
comparando saldos promedio de diciembre de 2017 frente a igual mes del año previo (+110%).
Uno de los mayores logros en este ámbito ha sido el lanzamiento de la línea Carlos Pellegrini (700) en
agosto, debido al trabajo de simplificación que ello significó, con los consecuentes beneficios en términos
de acceso al crédito y mejora en las condiciones de financiamiento para las MiPyMEs.
Tal como puede observarse en el gráfico
adjunto, la cantidad y montos de créditos
otorgados fueron aumentando gradualmente,
a medida que la línea se fue instalando en el
mercado. Actualmente el 96% de los
desembolsos se efectuó en pesos. Sobre estas
operaciones, 62% estuvo orientado a
capital de trabajo, mientras que el resto se
abocó a inversiones. En relación a los plazos,
y en concordancia con los destinos
enunciados, 38% se concretó con un plazo
superior a los 3 años (y hasta 15 años).
Por otra parte, es importante resaltar qué
sectores tuvieron mayor preeminencia en las
colocaciones, especialmente para
inversiones.
En primer lugar, 72% de las solicitudes se conformó de usuarios generales, mientras que el resto de las
inversiones se encuadró dentro de las condiciones a medida de ciertas producciones agroindustriales, o
Créditos otorgados por mes en el marco de la línea 700 a
MiPyMEs – en millones de $
Informe de Gestión BNA
4to Trimestre 2017
Cantidad de créditos otorgados a microempresas y
emprendimientos (acumulado)
bien bajo convenios de bonificación de tasa.
Como puede observarse en el cuadro
adjunto, los productores ganaderos y los
tambos hicieron punta aprovechando
dichas condiciones diferenciales.
Debe destacarse que durante el 4to trimestre
se realizaron adecuaciones y acuerdos para
impulsar la línea 700:
# Incorporación de otras producciones con
plazos de gracia acorde al ciclo
productivo (ej. ganado ovino);
# Convenios para bonificación de tasa
(Min. de Turismo, Pcia. de Santa Fe y
Mendoza);
# Incorporación de garantía flotante sobre
ganado bovino para operaciones de hasta 5 años;
# Posibilidad de adquisición con garantía prendaria de equipos de riego con un plazo máximo de 7
años;
# Renovación de convenios con fabricantes, que bonifican 2,5 p.p. por 3 años.
Novedades Expoagro 2018 y demás ferias:
# Tarjeta PymeNación: reintegro del 10% sobre el monto de las operaciones concretadas en el mes de
marzo cuando se realiza Expoagro, con tope máximo de devolución de $20.000.- por cuenta.
# Tarjeta Agronación: promoción de compras al 0%, por el plazo de 180 días sin tope máximo, excepto
en el caso de hacienda, donde podrá aplicarse este beneficio en compras por hasta $2 millones por
cuenta.
# Línea Carlos Pellegrini: bonificación especial para la adquisición de maquinaria agrícola nueva y usada,
incluidos sistemas de riego y equipos de ordeñe. Plazo: hasta 5 años, con bonificación de 1 p.p. para
operaciones en pesos y en UVA, mientras que para dólares se fija una tasa Libor + 1,5 p.p.
Una de las apuestas más fuertes en 2017, y que continuará siéndolo en el 2018, constituye el apoyo al
sector de las microempresas y
emprendimientos bajo el programa
Nación Emprende. Este segmento ha
tenido una marcada tendencia alcista, de la
mano de las mayores atribuciones en
instancias locales y modificaciones realizadas
a las líneas.
El 4to trimestre fue el de mayor
incremento, con 875 créditos otorgados
por un monto de $223 millones, el
equivalente a más de la mitad de los montos
desembolsados desde el inicio del programa.
El mismo cuenta actualmente con casi 1.900
proyectos financiados, por un monto total
de $ 414 millones (19,1% en Bs. As., 10,6%
en Córdoba, 9,3% en Catamarca y 9% en
Mendoza).
En el 4to trimestre, asimismo, se lanzó una línea específica para quienes acrediten haber realizado cursos
de formación profesional, orientada a financiar la adquisición de maquinarias, herramientas e insumos.
Créditos otorgados en el marco de la línea 700 a MiPyMEs –
Destino Inversión (pesos)
Informe de Gestión BNA
4to Trimestre 2017
Evolución del ratio de liquidez del BNA en pesos
(% – liquidez ampliada)
Novedades para 2018: nuevas flexibilidades y lanzamiento de línea para microcréditos, ajustándose a la
reglamentación del BCRA en relación a préstamos de monto reducido.
El BNA continúo suscribiendo Convenios con el fin de promover determinadas acciones estratégicas:
# Pcia. de Mendoza: la Provincia extendió la bonificación de tasa a las líneas en el marco del programa
Nación Emprende, con beneficios de hasta 6 p.p. según proyecto.
# COVIAR Y FECOVITA: se acordó incorporar al análisis el aval técnico de estas instituciones para
proyectos de inversión para productores vitícolas por hasta $500.000, pudiendo ser a sola firma.
# Pcia. de Santa Fe: bonificación de tasa para inversiones y capital asociado de 3 p.p., con beneficios
adicionales para determinadas localidades o bien para proyectos de producción limpia y eficiencia
energética o energías renovables.
# Agencia de Bienes del Estado: se acordó precalificar bajo las condiciones de la línea 700 a
productores que quisieran presentarse a la subasta de lotes realizada por la AABE en un predio en
Ordoñez, Córdoba.
# Se iniciaron conversaciones con importantes bancos oficiales de la región para arribar a acuerdos a
fin de impulsar el comercio exterior de las pymes de los respectivos países. Se ha tomado contacto en
estos términos con el BROU, el Banco de Estado de Chile y el Banco Nacional de Fomento de Paraguay.
# Próximos convenios a firmar: Ministerio de Justicia y DDHH, Ministerio de Educación, Ministerio de
Energía y Minería (bonificación de tasa), Ministerio del Interior-SMATA (desarrollos inmobiliarios),
Ministerio de Producción (Fondep), Agencia de Inversiones, UNTREF (riego), INAES (bonificación a
productores integrados) y Provincia de Corrientes.
Durante el 4to trimestre se diseñó el Plan Comercial para el año 2018, donde se destaca:
# Proyección de un alza en el saldo de préstamos al sector privado no financiero a fin de 2018 de
67%, con una expansión en el financiamiento a MiPyMEs de igual magnitud, con especial foco en
ganadería, lechería y economías regionales.
# Creación de instrumentos a medida para microempresas y emprendedores, apoyando la inclusión
financiera.
# Crédito para vivienda por $55.000 millones e impulso al crédito intermedio, previéndose
financiamiento destinado a 80 proyectos para construcción de viviendas.
# Fortalecimiento del área de comercio exterior y lanzamiento del programa Nación Exporta, para
traccionar la exportación de bienes de capital y durables con tasas desde 1,75% y plazo de hasta 10
años.
# Énfasis en la captación de depósitos, apalancado en la incorporación de nuevas funcionalidades al
homebanking (Cajas de Ahorro y Plazo Fijo UVA por Canal Electrónico). De la misma manera, se
prevé agregar funcionalidades para préstamos personales (créditos preaprobados por canal
electrónico en una primera etapa de hasta $250.000.-), segmento en el cual el BNA cedió terreno en
2017.
El ratio de liquidez ampliada descendió progresivamente durante el año, como consecuencia de la
decisión política de aumentar los préstamos
y reducir las colocaciones financieras. Tal es
así que en diciembre de 2016 el stock de
LEBACs ascendía a $106.641 millones,
mientras que el 2017 cerraba con tenencias
de $63.728 millones.
No obstante, el BNA culmina el año con un
ratio de liquidez ampliada en niveles
cercanos al 30%, sumamente cómodos
para las necesidades del Banco en materia
operativa.
Informe de Gestión BNA
4to
Por otra parte, se prevé un alza de este ratio en el 1er trimestre de 2018, fruto de mayores depósitos
tanto del sector privado como del sector público, consecuencia de la nueva política monetaria.
